2024-11-11 #트럼프 #채권시장 #북러조약 #AI #LG에너지솔루션

• 미국 채권시장 휴장: 현지 시각 11일 재향군인의 날로 인해 미국 채권시장은 휴장, 주식시장은 정상 운영.
• 국내 주요 기업 3분기 실적 발표: LX홀딩스, 케어젠, 씨앤씨인터내셔널 등 주요 기업 실적 공개 예정.
• 코스닥 공모주 청약:
  • 사이냅소프트: 디지털 문서 생성 솔루션 소프트웨어 기업으로, 11일까지 코스닥 공모주 청약.
    사이냅소프트, 공모가 2만4500원 확정…8일부터 청약
  • 동방메디컬: 한방 및 미용 의료기기 제조업체로, 11~12일 코스닥 공모주 청약 진행.

사이냅소프트, 공모가 2만4500원 확정…8일부터 청약

 

[IPO챗] 동방메디컬 "한·양방 아우르는 글로벌 메디컬 기업될 것"

[IPO챗] 동방메디컬 "한·양방 아우르는 글로벌 메디컬 기업될 것"

 

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핫이슈

• IRA 법 관련 합의 시도: 바이든 행정부와 삼성전자는 트럼프 2기 출범 전에 IRA 법에 따른 반도체 생산 보조금 합의를 마무리하기 위해 서두르고 있음. 트럼프는 해당 법 폐기를 언급한 바 있어, 관련 불확실성이 존재.
• 배달 플랫폼 상생협의체 협상 결렬: 자영업자의 수수료 부담 완화를 위해 11회에 걸쳐 논의했으나 합의점을 찾지 못함. 협의 불발로 정부와 국회는 배달 수수료 상한제와 같은 법제화 논의를 시작할 예정.

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증시 UP & DOWN

• 더본코리아 주가 하락: 상장 후 첫날과 둘째 날 연속 상승세를 보였으나, 셋째 날 10% 이상 하락. 투자자들 사이에서는 ‘일시적 조정’으로 여겨지는 분위기.

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투자·재테크

• 외국인 자금 유출: 달러 강세와 대외환경 변화로 인해 외국인 자금이 우리나라 증시에서 빠져나가는 중. 다만 SK하이닉스, 두산에너빌리티, 한화에어로스페이스, 삼성중공업 등 방산과 조선주는 외국인 매수세가 유지.
• 미국 증시 추종 ETF 인기: 미국 대선 이후 S&P500 등 미국 증시 지수를 90% 이상 단순히 따라가는 ETF가 하루 거래액 1위를 차지하는 이례적인 현상이 발생. 이는 미국 증시로 자금이 몰릴 것을 예상한 투자자들의 반응으로 해석됨.

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기업 소식

• LG에너지솔루션 전기차 배터리 공급: LG에너지솔루션은 미국 전기차 기업 리비안에 8조 원 규모의 전기차 배터리를 공급하기로 계약. 리비안은 '제2의 테슬라'로 불리며 현지에서 주목받는 기업임. LG에너지솔루션은 리비안 외에도 벤츠, 포드 같은 완성차 기업과도 유사한 배터리 공급 계약을 맺은 것으로 전해짐.

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산업·시장 동향

• AI 서버 시장 변화: 슈퍼마이크로컴퓨터의 회계 부정 사건이 AI 서버 시장에 충격을 주며 기존 서버 업체인 델 테크놀로지스와 HPE가 다시 주목받고 있음. 회계법인 EY가 슈퍼마이크로컴퓨터의 회계를 감사하지 않겠다고 선언하며 회계 투명성 문제로 주가와 실적이 큰 타격을 입음.

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장바구니 물가

• 세계 식량가격지수 상승: 10월 세계식량가격지수가 전월 대비 2% 상승, 이는 지난해 4월 이후 최고치를 기록. 육류를 제외한 곡물, 유지류, 유제품, 설탕 등 대부분의 품목 가격 상승이 원인.
• 배추 가격 안정화: 가을배추 출하량 증가로 이마트가 배추를 포기당 1,600원대에 판매 중. 한국농수산식품유통공사에 따르면, 배추 1포기 평균 소매 가격은 4,549원(11월 6일 기준)으로, 이마트의 가격이 약 60% 저렴. 다만 무 가격은 전년 대비 50% 상승해 김장 비용 부담이 커지고 있음.

10월 세계식량가격 2% 올랐다…육류 제외한 모든 품목서 가격 상승

10월 세계식량가격 2% 올랐다…육류 제외한 모든 품목서 가격 상승

 

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글로벌 뉴스

• 중국 부양책 발표: 중국 정부가 약 10조 위안(1,935조 원) 규모의 부양책을 발표하며 내수 반등을 목표. 이는 트럼프의 재선이 확정되면서 트럼프가 중국산 제품에 대해 60%의 추가 관세 공약을 내놓은 데 따른 대응 조치로 풀이됨.
  중국 5년간 2000조원 투입…'트럼프 위기'에 대규모 부양책
• 북러 조약 체결: 푸틴 러시아 대통령이 북한과의 군사 동맹 조약에 서명하며, 어느 한쪽이 공격받을 시 상호 군사 지원을 제공할 것을 명시. 이는 지난 5월 북러 정상회담에서 김정은과 푸틴이 맺은 조약이 러시아 의회 비준을 거쳐 최종 서명 절차를 마친 것. 조약 발효로 북한과 러시아의 군사 동맹 관계가 강화되었고, 푸틴은 합동군사훈련 가능성도 언급.
  “전쟁 처하면 상호 군사원조”… 푸틴, 북러 조약 서명

“전쟁 처하면 상호 군사원조”… 푸틴, 북러 조약 서명

 

중국 5년간 2000조원 투입…'트럼프 위기'에 대규모 부양책

 

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금융

• 미국 연준 기준금리 인하: 11월 7일 FOMC 회의에서 연준이 기준금리를 0.25%p 인하하여 4.50~4.75%로 조정. 현재 한국은행 기준금리(3.25%)와의 격차는 1.50%p로 좁혀짐. 연준은 노동시장이 양호하고 실업률이 낮아 고용과 물가 안정 목표를 달성했다고 평가함.
• 원-달러 환율 상승: 트럼프 재선 확정 후 원-달러 환율이 1,400원대까지 상승했으며, FOMC 금리 인하로 1,380원대로 잠시 안정되었으나 1,400원대 유지는 예상됨. 한국은행은 환율이 높은 상황에서 금리 인하가 어려울 수 있음.

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증권

• MSCI 지수 정기변경: MSCI 한국 지수에서 KT, 한화솔루션 등 7개 종목이 제외되고 현대로템이 새로 편입됨. 한국 증시의 매력도 하락으로 외국인 투자 자금이 빠져나가는 추세이며, 특히 코스닥지수에서는 하락에 베팅하는 투자금이 유입 중.
  MSCI 구성 종목에 금양 등 7개사 빠져...현대로템 1개사 편입

MSCI 구성 종목에 금양 등 7개사 빠져...현대로템 1개사 편입

 

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주거 및 법안

• 전세사기 특별법 개정안 시행: 11월 11일부터 개정된 전세사기 특별법이 시행됨. 전세사기 피해자의 보증금 부담을 덜어주기 위해 경매 차익을 보증금으로 전환할 수 있도록 지원. 지원 범위가 확대되어 보증금 상한선이 5억 원에서 7억 원으로 상향, 이중계약 사기와 일부 위반건축물도 포함됨.

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정치

• 트럼프 대선 승리: 트럼프가 선거인단 312명 확보로 승리, 경합주 7개(네바다, 애리조나, 위스콘신, 미시간, 펜실베이니아, 조지아, 노스캐롤라이나)에서 모두 승리하며 확실한 우위를 점함. 흑인 및 히스패닉 남성 지지율이 증가했으며, 바이든 행정부의 경제정책에 대한 불만도 주요 원인.
• 명태균 공천 개입 의혹: 윤석열 대통령 부부와 관련된 공천 개입 의혹으로 명태균 씨가 조사 중이며, 혐의를 전면 부인. 대선 전후 사용한 휴대전화 3대를 폐기한 정황이 드러나며 검찰은 증거 인멸 가능성을 조사하고 있음.

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기타

• 제주도 어선 침몰 사고: 제주시 한림읍 비양도 앞바다에서 고등어잡이 어선 금성호가 침몰해 27명 중 15명이 구조되고 12명이 실종. 실종자 한 명은 사고 다음 날 배 근처에서 숨진 채 발견되었으며, 사고 원인은 고등어 과잉 어획으로 그물 무게를 견디지 못하고 배가 전복된 것으로 추정됨.
• 가자지구 전쟁 사망자 현황: 유엔 인권최고대표사무소에 따르면 가자지구 전쟁으로 발생한 사망자 8,119명 중 약 70%가 여성 및 미성년자. 주거용 건물에서의 사망률이 높아 국제법 위반에 대한 심판 필요성 언급됨.
• 네덜란드 축구 경기 후 폭력 사태: 아약스와 이스라엘 마카비 텔아비브 경기 후, 암스테르담에서 이스라엘 팬들과 현지 주민 간 폭력사태 발생. 이스라엘은 팬들을 귀국시키기로 결정.